W 1768 r. niemiecki lekarz Struensee zostaje nadwornym konsyliarzem duńskiego króla Christiana VII, który coraz częściej zdradza objawy szaleństwa. Struensee w krótkim czasie pozyskuje sobie całkowite zaufanie monarchy i staje się rzeczywistym władcą Danii. Usiłuje reformować monarchię w duchu Oświecenia. Początkowo reformy przebiegają pomyślnie, nie są jednak "na rękę" arystokracji. Pretekstu do zamachu stanu może dostarczyć romans Struenseego z Królową.
Dania staje się planem walki między wywyższonymi i poniżonymi, szaleństwem i rozumem, namiętnością i wiarą. Czy można zmienić utopię w rzeczywistość? Czy możliwa jest niewyobcowana władza i powszechne szczęście? Czym jest "krąg siedmiu" i "Pani wszechświata"? I jaka rola w tym duńskim teatrze przypadnie szalonemu Królowi, w którego głowie wciąż płonie "czarna pochodnia"...